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英沙士(INSAS,3379,主板金融服务组)2.22亿注入合盈证券 成业家私(SYF,7082,主板消费产品服务组)被倒置收购

(吉隆坡6日讯)3家关联公司大动作,英沙士(INSAS,3379,主板金融服务组)建议,以2亿2200万令吉将独资子公司合盈证券(M&A Securities)注入成业家私(SYF,7082,主板消费产品服务组)完成后门上市活动;后者再以5000万令吉脱售家具业务予美固木合板(MIECO,5001,主板工业产品服务组)。
成业家私售家具业务予美固
资本回退 派特别息 发附加股

英沙士今日发布文告指出,将全面脱售在合盈证券持有的1亿股普通股及6000万可赎回可转换优先股(RCPS)予成业家私;后者将发行15亿8571万4286股新股、每股发售价14仙完成收购。

“脱售建议是为合盈证券完成后门上市,从此可享有独立上市平台,未来可借助资本市场筹资、扩大客户群、留住并吸引员工。”

该公司披露,一旦完成后门上市,成业家私会易名为合盈资本公司(M&A Capital Bhd),将通过合盈集团涉足金融服务业务。届时,英沙士间崛起为成业家私新控股股东,持股从目前的8.8%增至75.9%,并将申请豁免强制献购未持有股权。

配合转型成金融服务集团,成业家私也建议以7120万令吉现金,脱售橡胶木家具制造臂膀及位于蕉赖的两片土地。

随后,该公司将展开资本回退及特别派息两项企业活动,让股东获得总共1亿零240万令吉回馈额,每股18仙,即每股7仙特别息和11仙资本回退活动,享有日期详情待定。

在资产脱售、特别派息和资本回退等计划后,成业家私以每股14仙发行新股,等同调整后每股15仙净资产折价1仙或6.7%。

此外,该公司也建议以2配1比例配发行附加股,每股发售价14仙,以集资3980万令吉,同时也计划私下配售占扩大后股本10%左右的新股,每股售价同为14仙,筹资3020万令吉。

根据文告,上述企业活动若顺利获得监管单位及两家公司股东批准,料可在明年下半年完成。
美固私下配售20%筹7510万

另一方面,美固木合板计划通过私下配售发行20%新股,筹资以收购关联公司成业家私(SYF,7082,主板消费产品服务组)独资的Seng Yip Furniture私人有限公司(SYFSB)。

该公司指出,截至9月23日总发行股本为2亿1586万6000令吉或8亿3999万9966股,以此计算发行20%新股约1亿6799万9993股。

“假设每股发售价44.7仙,等同5日VWAP约折价9.84%。根据这个发售价计算,估计可筹获7510万令吉,主要用以收购公司及营运资本。”

美固木合板已与成业家私签署有条件股份买卖协议,以5000万令吉现金全面收购后者独资子公司SYFSB股权。
基于系列重大宣布,3家公司今日停牌,明日上午9时将恢复交易。

https://www.sinchew.com.my/20211006/%E8%8B%B1%E6%B2%99%E5%A3%AB2-22%E4%BA%BF%E6%B3%A8%E5%85%A5%E5%90%88%E7%9B%88%E8%AF%81%E5%88%B8-%E6%88%90%E4%B8%9A%E5%AE%B6%E7%A7%81%E8%A2%AB%E5%80%92%E7%BD%AE%E6%94%B6%E8%B4%AD/

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