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【行家论股/视频】马熔锡机构(MSC,5916,主板工业股) 4 倍本益比估值低

分析:大华继显研究

目标价:3.02令吉

最新进展:

锡是今年表现最好的卑金属,锡价在伦敦金属交易所9月下旬时,冲高至历史新纪录的每吨3万7000美元。

这是因为中国近期限电导致的产能受限,加重全球锡供应链压力。

同时,马熔锡机构(MSC,5916,主板工业股)当前股价,只处于4倍本益比的低廉估值。

行家建议:

尽管锡价在明年会逐渐走低,但我们相信长期价格仍会持稳,因为领域供应问题应该会持续。

随着管控措施放松,相信该公司盈利会随着产能恢复而走强。

当新环保厂房在明年达到全面投产后,估计可录得显著盈利增长。

考虑到强劲锡价与架构需求,估计2023财年盈利可实现3年年均复增的97%。

我们今年锡价预测为每吨3万美元,明后年则是2万5000与2万4000美元;根据我们的敏感分析,每涨价2000美元,可提振该公司盈利大约20%。

另外,探索新矿源与发展槟城北海土地,都能进一步支撑该公司未来增长。

维持财测、“买入”评级与3.02令吉目标价,相当于下财年本益比13倍。

但若锡价可维持现有高价位直到明年,则可让目标价提高至3.61令吉。

马熔锡机构股价走势
马熔锡机构股价走势
http://www.enanyang.my/%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1/%E3%80%90%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1%E8%A7%86%E9%A2%91%E3%80%91%E9%A9%AC%E7%86%94%E9%94%A1%E6%9C%BA%E6%9E%84-4-%E5%80%8D%E6%9C%AC%E7%9B%8A%E6%AF%94%E4%BC%B0%E5%80%BC%E4%BD%8E

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