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https://youtu.be/1OSSN1NdDuc
分析:肯纳格投行研究
目标价:3.55令吉
最新进展
为了应对近期挑战,亚通(AXIATA,6888,主板电信与媒体股)会继续积极转向固定宽频业务,同时进一步严控成本。
行家建议
我们认为固定宽频业务对亚通的贡献不大,同时估计电信领域的收购活动放缓,可减少营销开销。
为了遏制疫情而祭出行动管控令,导致今年一些资本开销计划被迫延后,因此我们认为今年可如期增强和部署网络。
此外,该公司的严控成本措施奏效,可缓解一些逆境,改善2021财年的前景。
经济前景放缓导致收入减少,且预期区域的订户人数会下跌。另外政府要求提供免费数据造成每位用户平均收益(ARPU)下跌,电信业收入相信会录得中低单位数跌幅。
因此,考虑到本财年次季前景的挑战比预期大,我们进一步下调今明财年盈利预测,幅度分别为15%和10%。
同时,将原本“超越大市”评级调降至“跟随大市”,以及调低目标价,从3.85令吉降至3.55令吉,等同4.5倍的企业价值对未来除息税摊销折旧前盈利(EBITDA),比过去3年均值,低1.5个标准差。

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】亚通-今明年财测下调
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