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个股分析 - CAREPLS [0163]

公司简介:
Careplus Group Berhad (CAREPLS) 于2010年12月6日在大马证券交易所ACE市场上市。该公司从事手套业务已有20多年的历史,并正在扩大其能力以满足不断增长的需求。 集团是根据马来西亚1965年《公司法》于2010年3月30日在马来西亚注册成立的私人有限公司,名称为Careplus Group Sdn Bhd。 集团主要是一家投资控股公司,而全资子公司则从事手套的制造、加工和贸易。

公司主要业务:
Glove手套
相信很多投资者经过这一波手套股的热风,都已经对这家公司的主要业务有不少的了解了,我就废话少说,在这里说一说它所生产手套的种类:

Latex Gloves乳胶手套
集团主要专注于制造乳胶手套,通常都是专注于自己的“Rubbercare®”和“ Guardian”商标名称以及第三方标签。集团的乳胶手套由天然橡胶乳胶制成, 这些手套适合用于医学检查和程序、牙医的诊断程序、实验室操作和食品处理操作。 乳胶手套是可生物降解的,并由可再生资源制成。

Nitrile Gloves丁腈手套
集团的丁腈手套由丙烯腈-丁二烯乳胶制成,该乳胶通常耐油,燃料和其他溶剂。这些手套适用于医学检查和程序、实验室操作和汽车行业。集团的丁腈手套的主要特征如下:
→ 串珠袖口,易于穿着
→ 耐用性
→ 质地佳,抓地力强
→ 出色的阻隔保护,比其他合成手套(如乙烯基手套)具有更高的抗穿刺性;
→最适合对乳胶蛋白敏感的用户。

Vinyl Gloves乙烯基手套
集团的乙烯基手套由聚氯乙烯(PVC)材料制成。这些手套适用于短期操作和/或最小的风险保护,因为这些手套仅提供标准的屏障保护。集团的乙烯基手套的主要特征如下:
→ 舒适柔软
→ 最经济和最具成本效益
→ 内表面光滑,易于穿戴
→ 标准屏障保护;适用于对乳胶蛋白敏感的用户
→ 适用于医疗、工业和食品处理用途。

Latex surgical gloves乳胶手术手套
乳胶手术手套是天然的手套产品,客户也可以在集团的“Rubbercare®”商标名称和其他第三方标签中找到它。 集团的外科手术手套使用伽玛射线消毒,并由天然橡胶乳胶制成。 这手术手套专为精确的医疗和手术应用而设计。手术手套的主要特点如下:

→高度舒适和触感佳
→微纹理,在干燥和潮湿条件下均具有更牢固的抓地力
→串珠袖口,易于穿着
→额外的强度可为手术碎片提供额外的保护
→可提取蛋白质,化学残留物和/或抗原性蛋白质含量低。

备注:与往年相比,该集团在2019年生产了更多的Nitrile Gloves丁腈手套。 在4.1 billion件的总产能中,2019年共生产3.5 billion 件,产能利用率为85%。 在这3.5billion件所产出的手套,
→Latex Gloves占2.4 billion件(69%)
→Nitrile Gloves占0.9 billion件(26%)
→Surgical Gloves占0.2 billion件(5%)。

在未来的几年中,集团预计将生产更多的Nitrile Gloves和Surgical Glove,以满足不断增长的需求。

公近期财务表现和前景:
→ 集团在截至2020年6月30日的季度录得银业额约RM118.9 million,比去年同期增长37%。营业额有所增加主要是因为更高的售价和更好的产能输出。集团的税前盈利(PBT)和归属于本公司所有者的利润分别大幅增长了1,864%和1,947%,这主要归功于:
1.由于COVID-19大流行导致需求激增,手套的销量随即增加、利用率提高和售价提高。
2.一次性调整以确认出售与Ansell合资企业的Careplus M的50%股权所获得的收益RM15.4 million。该合资企业于2020年5月14日在第二季度完成。

备注:一次性盈利是有如其名,只有一次,不是长久都有。所以扣除了一次性盈利, 集团还有大概RM20.8 million。

3.归属于所有者的利润包括Careplus M营业额RM63 million,利润RM2.1 million是在2020年1月1日至2020年5月14日的合资前期期间实现的。

备注:从2020年5月15日至2020年6月30日,Careplus M的营业额和利润分别为RM25.9 million和RM886,000。在本季度之后,Careplus M帐户将从集团中取消合并,以符合相关的会计准则。本集团将仅分享该合资企业实体50%的利润。

→ 由Covid-19病毒引起的全球大流行使医用手套的需求呈指数增长,这使许多制造商包括Careplus在内受益。在疫情爆发期间,手套平均销售价格飙升,预计将持续到疫苗在全球开发和管理。整体业务前景仍然保持良好。

在巴西境外的Careglove销售大幅增长,而在巴西的销售也出现了明显回升,利润率更高。尽管现货平均销售价格(ASP)保持较高水平,但除非当前供应短缺出现任何重大变化,否则预计常规买家的平均销售价格将在下个季度增加。 COVID-19大流行加快了集团增加子公司产能的计划。

→ 到今年年底,集团将安装并调试十条新生产线。到2021年,将再安装十三条新生产线并投入使用,这将使总生产能力几乎翻一番,从4.1 billion个增加到2021年底的约8.8 billion个,除非有任何中断。到2021年底,该集团将拥有50条生产线。

→ 将工厂2中现有的仓库改建为生产工厂。这将增加另外六条新的生产线,年产能为1.08 billion只手套。估计总资本开支为 RM31.5 million。该项目将由全资子公司Rubbercare运营和拥有。开发成本将通过内部产生的资金和/或银行借款提供资金。

→ 收购Centro Heights Sdn Bhd( Centro),后者拥有经济型酒店和Senawang的毗邻商店,这将成为工人的旅馆。 Centro将由集团拥有90%的权益,由Tang Kin San先生拥有10%的权益,Tang Kin San先生将管理旅馆并提供本集团所需的其他辅助服务。邓先生有权选择在5年内从本集团购买超过20%的股权。集团计划集中管理所有员工的住宿、福利和合规性。

(我:“老板,我也要有酒店当宿舍,可以吗?”🌚)

财务比率:
1. 市盈率 PE ratio : 40.04 (×)
2. 利润率 Profit Margin: 7.97 (×)
3. 流动比率 Current Ratio: 1.36 (×)
4. 股本回报率 ROE : 23.26 (√)
5. 债务现金比率 Debt to cash : 3.06 (×)

笔者点评:
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#CAREPLS
#KLSE

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备注 / 声明 : 以上分析和点评纯属笔者个人的意见并非任何买卖建议或代表大众或公司的看法. 如有错误敬请见谅。

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