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https://www.youtube.com/watch?v=orkzk0vArjY
分析:联昌国际投行研究
目标价:1.80令吉
最新进展
MyEG(MYEG,0138,主板科技股)同S7控股、Merrington资产和Avocat作为卖家,与安康物流(ANCOMLB,0048,创业板)签署暂定协议,脱售S5集团,售价待定。
安康物流将用股权来支付卖家,每股价格10仙,这将形成倒置收购。
行家建议
这项消息公布前,安康物流市值仅徘徊在4000万到6100万令吉,显著低过S5集团9亿令吉估值;估值是参阅MyEG上月以9000万令吉,买下S5集团10%股权得出。
因此,我们推测S5集团现有股东在完成收购后,将共同持有安康物流90%以上的股权,从而形成倒置收购;该计划还需获得安康物流股东、董事和监管机构批准,料明年首季完成。
同时,卖方会因为持有超过33%股权门槛,而触发强制收购,但该集团股东会通过私配和股东献售活动来降低比重,以维持上市地位;我们得知MyEG无意献售股权。
这项计划能让S5集团在马股创业板挂牌,进而让MyEG取得释放价值的机会。
我们认为MyEG和S5集团能够互补,为大马移民领域现有和潜在服务带来协同效用;两者正为新的全国移民整合系统(NIISE)合作,我们估计可能在第三季获颁合约。
我们维持“增持”评级和1.80令吉目标价。

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】myeg-s5上市释放价值
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